«BDEAC 6,00% NET 2022-2029» : 110 856 330 000 milliards FCFA récoltés
La Banque de développement des États de l’Afrique centrale (Bdeac) a procédé le mercredi 15 février 2023 au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac) à Douala, à la première cotation de son emprunt obligataire.
Avec cette opération, les obligations de la Bdeac peuvent désormais être négociées sur le marché secondaire de la Bvmac. En d’autres termes, toutes les obligations « BDEAC 6,00 % NET 2022-2029 » sont accessibles aux investisseurs régionaux et internationaux à travers des transactions effectuées sur la plateforme de la Bvmac.
En effet, en accueillant le paquet de 11 085 633 obligations, avec une valeur nominale de 10 000 FCFA le titre, sur une période différée en capital de 2 ans et pour une maturité de 7 ans, avec un taux d’intérêt de 6% , le marché boursier sous-régional est passé de 10 à 11 lignes obligataires cotées. L’opération « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 » clôturée en décembre 2022, boucle le programme triennal d’émissions obligataires sur le marché financier de l’Afrique centrale, portant sur une enveloppe globale de 300 milliards FCFA. Cette troisième tranche qui visait à mobiliser 78 milliards FCFA a connu un franc succès auprès de la communauté des investisseurs, traduit par un montant de 110 856 330 000 milliards FCFA, de ressources levées correspondant à 165 souscriptions, soit un taux de souscription de 42, 12 % du montant initial demandé.
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En accueillant les 11 085 633 obligations de la Bdeac à la cote de la Bvmac, le marché financier boursier va passer de 10 à 11 lignes obligataires cotées, totalisant un encours global de dettes listées de 1 175 milliards de FCFA, soit une augmentation d’ environ 9,6% en 24 heures. De plus, le poids du marché financier de l’Afrique centrale sur le produit intérieur brut (Pib) régional passera en 24 heures de 1,96 % à 2, 15 %. Après l’admission de la cote des 11 085 633 obligations «BDEAC 6% NET 2022-2029», l’émetteur Bdeac représente à lui seul 32% des encours de dettes cotées sur le marché financier régional, et plus de 24% du volume des titres de créances listés, circulant dans la comptabilité titre des teneurs de compte conservateur agrées et du dépositaire central.
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Le président de la Bdeac, Dieudonné Evou Mekou, a profité de l’occasion pour remercier les investisseurs pour leur marque de confiance, et indiqué que la Banque reviendra régulièrement sur le marché sous-régional en vue de rechercher les ressources nécessaires au financement du nouveau plan stratégique 2022-2027 «Azobé», dont la première orientation stratégique est de «contribuer fortement à l’intégration économique régionale, au développement durable, et à l’amélioration des conditions de vie des populations».
Diane Kenfack
